「特定累積投資勘定基準額等通知書」新設のご案内

2026年03月19日ご案内

「特定累積投資勘定基準額等通知書(以下、本通知書)」を新設するため、お知らせいたします。

2024年から開始されたNISA制度では、年間の投資上限枠に加えて非課税保有限度枠として、一生涯で保有可能なNISA残高＊に上限(1,800万円)が設定されました。
＊2024年以降にNISAで購入した商品の残高(手数料・消費税を除く(以下、NISA簿価残高))

これに伴い当社では2024年以降にお取引いただいた全ての金融機関におけるNISA簿価残高を集計し、お客様に通知いたします。また、電子交付契約を選択されている場合は、e-私書箱よりご確認ください。

初回交付日	2026年3月25日(水)
通知書作成タイミング	原則、年次帳票(本年3月25日) 以下の事項に該当する場合、年次通知以降、追加で通知書が発送されることがあります。・前年末時点のNISA簿価残高に変更があった場合・金融機関変更(他金融機関→当社)を行った場合・お客様の生年月日、NISA整理番号、マイナンバーに変更があった場合
交付対象口座	当年に利用できる非課税投資枠を保有され、かつ2024年以降のNISA簿価残高を当社もしくは他の金融機関で保有しているお客様(他金融機関→当社にNISA口座を金融機関変更したお客様も含む) ※本通知書が届くよりも前に、当年中に金融機関変更(当社→他金融機関)を行った場合、当年の非課税投資枠が未設定でも発行されることがあります。 ※2023年までに購入したNISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの残高は含まれません。