新規公開株等
新規公開、公募・売出、ブックビルディングとは
新規公開、公募・売出
新規公開(IPO)とは、新たに株式を公開しようとする企業が、不特定多数の投資家から直接資金を調達する目的で、株式を証券市場に供給(公開)することをいいます。新規公開(IPO)の際は、一般に、企業が新規に株式を発行して資金を調達する「公募(増資)」や、既存の株主が保有している株式を放出する「売出」が行われます。なお、公募・売出は既に株式を公開している企業も行います。
ブックビルディング
公募・売出における公募・売出価格は、公募・売出に先立ち、引受証券会社が一定の仮条件を投資家に提示し、該当仮条件における投資家の需要を把握したうえで、市場動向等も踏まえ総合的に勘案して決定する「ブックビルディング方式」により決められるのが一般的です。
取扱新規公開株、公募・売出銘柄
新規公開株
| 株式会社Faber Company | |
|---|---|
| コード / 上場市場 / 申込単位 | 220A / 東証スタンダード / 100株 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 |
| ホームページ | https://www.fabercompany.co.jp/ |
| 公募売出株数 | 公募320,000株 ＋ 売出751,400株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限160,700株) ※売出株数751,400株は、募集価格決定時に601,200株 ～ 901,600株の範囲で変更される可能性があります。 |
| 仮条件決定日 | 2024年7月11日(木) |
| 仮条件 | 940円 ～ 1,000円 ※ただし、仮条件を超す以下の範囲で募集価格が決定されることがあります。 752円 ～ (仮条件940円 ～ 1,000円) ～ 1,200円 ※仮条件範囲を上回る価格で募集価格が決定された場合、仮条件上限指値での需要申告は配分の対象外となりますのでご留意ください。 |
| 刻み(成行も可) | (1)仮条件内の刻み：30円(940円、970円、1,000円) (2)仮条件範囲外の刻み：1円(752円 ～ 939円、1,001円 ～ 1,200円) |
| ブックビルディング受付期間 | 2024年7月16日(火) ～ 7月22日(月) 17:30 |
| 募集価格決定日 | 2024年7月23日(火) |
| 募集価格 | 1,000円 ※売出株数は当初予定通り751,400株で決定しました。 |
| 購入申込期間 | 2024年7月24日(水) ～ 7月29日(月)※ |
| 上場予定日 | 2024年7月31日(水) |
| 目論見書 | 目論見書(4,955KB) 第1回訂正分(346KB) 第2回訂正分(279KB) |
| 取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
| 備考 |
※「ネット取引」での購入申込期間は、2024年7月24日(水) 00:00 ～ 7月26日(金) 10:30となります。 |
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※購入申込期間については、「対面・コール取引」のお客様を対象として記載しております。
「ネット取引」の購入申込期間は、備考欄をご覧ください。
新規公開株 取扱銘柄一覧(2024年)
| 社名 | コード | 上場市場 | 上場日 | 募集価格 |
|---|---|---|---|---|
公募・売出銘柄(既に株式を公開している企業が行う公募・売出)
現在、取扱中の公募・売出銘柄はありません。
お取引までの流れ
ブックビルディングの参加からお取引までの流れは以下のようになります。
口座未開設のお客様
新規公開株等へのお申込みの際は、あらかじめ口座を開設していただく必要があります。
※取引サービスごとに口座開設方法が異なります。
口座開設済のお客様
- STEP1目論見書等のご確認
- STEP2当社より「契約締結前交付書面」を送付させていただきます。
- STEP3当社より「契約締結前交付書面」到着確認後、重要事項等の説明をさせていただきます。
- STEP4ブックビルディングお申込み
- STEP5購入のお申込み
- STEP6受渡
「ネット取引」のお客様は手順が一部異なります。
こちらをご覧ください。
お取引ルール
※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、必ず目論見書をご理解のうえ、お申込みください。
※ブックビルディングのお申込み回数は1銘柄につき1回に限ります。
※「プラスネット」では、新規公開、公募・売出銘柄の取扱をしておりません。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
ご留意事項
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