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新規公開株等

新規公開、公募・売出、ブックビルディングとは

新規公開、公募・売出

新規公開(IPO)とは、新たに株式を公開しようとする企業が、不特定多数の投資家から直接資金を調達する目的で、株式を証券市場に供給(公開)することをいいます。新規公開(IPO)の際は、一般に、企業が新規に株式を発行して資金を調達する「公募(増資)」や、既存の株主が保有している株式を放出する「売出」が行われます。なお、公募・売出は既に株式を公開している企業も行います。

ブックビルディング

公募・売出における公募・売出価格は、公募・売出に先立ち、引受証券会社が一定の仮条件を投資家に提示し、該当仮条件における投資家の需要を把握したうえで、市場動向等も踏まえ総合的に勘案して決定する「ブックビルディング方式」により決められるのが一般的です。

取扱新規公開株、公募・売出銘柄

新規公開株

株式会社Kids Smile Holdings
コード / 上場市場 / 申込単位 7084 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 サービス業
事業内容 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所および認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業
ホームページ https://www.kidssmile-hd.co.jp/
仮条件決定日 2020年2月12日(水)
仮条件(刻み) 2,160円 ~ 2,260円(50円)
ブックビルディング受付期間 2020年2月14日(金) ~ 2月20日(木)
条件決定日 2020年2月21日(金)
募集価格 2,260円
購入申込期間 2020年2月25日(火) ~ 2月28日(金)※
上場予定日 2020年3月4日(水)
目論見書 目論見書(3,937KB)
第1回訂正分(271KB)
第2回訂正分(148KB)
第3回訂正分(151KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年2月25日(火) 00:00 ~ 2月27日(木) 10:30となります。

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株式会社ウイルテック
コード / 上場市場 / 申込単位 7087 / 東証二部 / 100株
業種別分類 サービス業
事業内容 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業
ホームページ https://www.willtec.jp/
仮条件決定日 2020年2月18日(火)
仮条件(刻み) 1,100円 ~ 1,200円(20円)
ブックビルディング受付期間 2020年2月19日(水) ~ 2月26日(水)
条件決定日 2020年2月27日(木)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年2月28日(金) ~ 3月4日(水)※
上場予定日 2020年3月6日(金)
目論見書 目論見書(1,645KB)
第1回訂正分(465KB)
第2回訂正分(236KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年2月28日(金) 00:00 ~ 3月3日(火) 10:30となります。

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コンピューターマネージメント株式会社
コード / 上場市場 / 申込単位 4491 / 東証JASDAQスタンダード / 100株
業種別分類 情報・通信業
事業内容 システムの受託開発等
ホームページ https://www.cmknet.co.jp/
仮条件決定日 2020年2月21日(金)
仮条件(刻み) 2,630円 ~ 2,750円(40円)
ブックビルディング受付期間 2020年2月25日(火) ~ 3月2日(月)
条件決定日 2020年3月3日(火)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月4日(水) ~ 3月9日(月)※
上場予定日 2020年3月11日(水)
目論見書 目論見書(1,504KB)
第1回訂正分(177KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月4日(水) 00:00 ~ 3月6日(金) 10:30となります。

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フォースタートアップス株式会社
コード / 上場市場 / 申込単位 7089 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 サービス業
事業内容 スタートアップ企業を対象とした人材支援サービスおよびオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業
ホームページ https://forstartups.com/
仮条件決定日 2020年2月21日(金)
仮条件(刻み) 1,700円 ~ 1,770円(1,700円、1,740円、1,770円)
ブックビルディング受付期間 2020年2月26日(水) ~ 3月3日(火)
条件決定日 2020年3月4日(水)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月5日(木) ~ 3月10日(火)※
上場予定日 2020年3月13日(金)
目論見書 目論見書(1,167KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月5日(木) 00:00 ~ 3月9日(月) 10:30となります。

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株式会社関通
コード / 上場市場 / 申込単位 9326 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 倉庫・運輸関連業
事業内容 主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等
ホームページ https://www.kantsu.com/
仮条件決定日 2020年2月28日(金)
仮条件(刻み) -円 ~ -円(-円)
ブックビルディング受付期間 2020年3月3日(火) ~ 3月9日(月)
条件決定日 2020年3月10日(火)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月11日(水) ~ 3月16日(月)※
上場予定日 2020年3月19日(木)
目論見書 目論見書(1,731KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月11日(水) 00:00 ~ 3月13日(金) 10:30となります。

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日本インシュレーション株式会社
コード / 上場市場 / 申込単位 5368 / 東証二部 / 100株
業種別分類 ガラス・土石製品
事業内容 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工およびその他周辺工事の施工
ホームページ https://www.jic-bestork.co.jp/
仮条件決定日 2020年3月2日(月)
仮条件(刻み) -円 ~ -円(-円)
ブックビルディング受付期間 2020年3月4日(水) ~ 3月10日(火)
条件決定日 2020年3月11日(水)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月12日(木) ~ 3月17日(火)※
上場予定日 2020年3月19日(木)
目論見書 目論見書(2,167KB)
正誤表(169KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月12日(木) 00:00 ~ 3月16日(月) 10:30となります。

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株式会社ヴィス
コード / 上場市場 / 申込単位 5071 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 建設業
事業内容 オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業
ホームページ https://vis-produce.com/
仮条件決定日 2020年3月5日(木)
仮条件(刻み) -円 ~ -円(-円)
ブックビルディング受付期間 2020年3月9日(月) ~ 3月13日(金)
条件決定日 2020年3月16日(月)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月17日(火) ~ 3月23日(月)※
上場予定日 2020年3月25日(水)
目論見書 目論見書(1,816KB)
第1回訂正分(112KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月17日(火) 00:00 ~ 3月19日(木) 10:30となります。

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アディッシュ株式会社
コード / 上場市場 / 申込単位 7093 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 サービス業
事業内容 ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業
ホームページ https://www.adish.co.jp/
仮条件決定日 2020年3月5日(木)
仮条件(刻み) -円 ~ -円(-円)
ブックビルディング受付期間 2020年3月9日(月) ~ 3月13日(金)
条件決定日 2020年3月16日(月)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月18日(水) ~ 3月24日(火)※
上場予定日 2020年3月26日(木)
目論見書 目論見書(1,753KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月18日(水) 00:00 ~ 3月23日(月) 10:30となります。

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株式会社サイバーセキュリティクラウド
コード / 上場市場 / 申込単位 4493 / 東証マザーズ / 100株
業種別分類 情報・通信業
事業内容 AI技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供
ホームページ https://www.cscloud.co.jp/
仮条件決定日 2020年3月6日(金)
仮条件(刻み) -円 ~ -円(-円)
ブックビルディング受付期間 2020年3月10日(火) ~ 3月16日(月)
条件決定日 2020年3月17日(火)
募集価格 -円
購入申込期間 2020年3月18日(水) ~ 3月24日(火)※
上場予定日 2020年3月26日(木)
目論見書 目論見書(1,683KB)
取扱窓口 対面取引 / コール取引 / ネット取引
備考

※「ネット取引」での購入申込期間は、2020年3月18日(水) 00:00 ~ 3月23日(月) 10:30となります。

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※購入申込期間については、「対面・コール取引」のお客様を対象として記載しております。
「ネット取引」の購入申込期間は、備考欄をご覧ください。

公募・売出銘柄(既に株式を公開している企業が行う公募・売出)

現在、取扱中の公募・売出銘柄はありません。

お取引までの流れ

ブックビルディングの参加からお取引までの流れは以下のようになります。

口座未開設のお客様

新規公開株等へのお申込みの際は、あらかじめ口座を開設していただく必要があります。

※取引サービスごとに口座開設方法が異なります。

口座開設済のお客様

  1. STEP1目論見書等のご確認
  2. STEP2当社より「契約締結前交付書面」を送付させていただきます。
  3. STEP3当社より「契約締結前交付書面」到着確認後、重要事項等の説明をさせていただきます。
  4. STEP4ブックビルディングお申込み
  5. STEP5購入のお申込み
  6. STEP6受渡

「ネット取引」のお客様は手順が一部異なります。

こちらをご覧ください。

お取引ルール

※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、必ず目論見書をご理解のうえ、お申込みください。

※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、お申込みをできる回数は1銘柄につき1回に限ります。

※「プラスネット」では、新規公開、公募・売出銘柄の取扱をしておりません。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

手数料等・リスク重要事項

ご留意事項

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