キャンペーンに関するご留意事項

• 本キャンペーンは、「対面取引」「コール取引」のお客様が対象となります。「ネット取引」のお客様は対象となりません

1．投資相談

• 本キャンペーンは、2024年1月4日から3月29日までに、NISAの投資相談を目的にご来店いただき、当社ヒアリングシートの質問にお答えいただくお客様が対象となります(商品券のプレゼントはお1人様1回)。
• 商品券のプレゼントは、ご来店相談時に進呈させていただきますが、万が一在庫切れだった際は、次回納品後にお渡しさせていただきますこと、何卒ご容赦ください。

2．口座開設

• 本キャンペーンは、2024年1月4日から3月29日(約定日ベース)までに、NISA口座を新規開設し、NISA口座で対象商品を10万円以上ご購入いただくお客様が対象となります(開設日は、原則、税務署によるNISA口座開設確認完了の通知日)。
• NISA口座を開設するためには、税務署の確認を経る必要があり、確認には2～4週間ほどかかる可能性もあります。さらに、本キャンペーンの対象となるためには、開設後、NISA口座で対象商品を10万円以上ご購入いただくことが条件となっており、期間最終月の開設の際はスケジュールが非常にタイトになります。キャンペーンご利用の際はスケジュール面にもご注意いただきますようお願い申し上げます。
• 税務署の承諾不可や書類不備等によりNISA口座を開設できない場合もございますのでご注意ください。
• ご購入金額は、期間中にNISAのつみたて投資枠および成長投資枠でご購入いただいた対象商品の受渡金額の合計となります。
• 現金プレゼントは、2024年4月下旬にお取引いただいている証券口座へ入金させていただく予定です。お申込み後一定期間を要しますので、あらかじめご了承ください。また、現金プレゼント日に証券口座が解約されていた場合や、ネット取引にコース変更されていた場合、本キャンペーンの対象となりません。

• 不適切な行為等があったと当社が判断した場合は本キャンペーンの対象外とさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
• 本キャンペーンは、2024年1月1日時点で18歳以上の個人のお客様が対象となります。また、岩井コスモ証券およびグループ会社の役職員・関係者は対象となりません。
• 本キャンペーンは、類似内容にて過去実施された実績があり、将来も再実施される可能性があります。また、当社の都合等により予告なく変更または中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

NISAに関する主なご留意事項

• 当社のNISA対象商品は、「国内上場株式」、「米国上場株式」、「国内公募株式投資信託」となります。
  国内上場の外国株式は対象外となります。また、ネット取引では、国内公募株式投資信託(累投コース)について、一部対象外となる銘柄があります。
• NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
  特定口座・一般口座で保有する金融商品の譲渡所得や配当所得との損益通算はできません。損失を繰り越すこともできません。
• 配当等はNISA口座を開設する金融機関経由で支払われないものは非課税とはなりません。
  発行体から直接支払われる配当は非課税とはなりません。国内上場株式の配当を非課税とするためには、事前に「株式数比例配分方式」を設定し、NISA口座を開設する金融機関経由で配当を受取る必要があります。なお、「株式数比例配分方式」を設定した場合は、NISA口座以外の上場株式の配当についても、銘柄ごとに上場株式を保有されている金融機関経由でお受取りいただくこととなります。米国上場株式の配当は、国内課税対象額のみ非課税となり、現地課税分については、源泉徴収されます。また、当該配当については、外国税額控除制度の対象外となります。