よくあるご質問
Q. 現在NISA口座をA証券で開設しています。NISA口座を開設する金融機関をA証券から岩井コスモ証券に変更する場合の手続きを教えてください。
A. 回答
【A証券でのお手続き】
(1)「NISA口座を開設する金融機関を変更したい」旨をお伝えください。
(2)「金融商品取引業者等変更届出書」が送られてきますので、必要事項を記入して、A証券にご返送ください。
(3)「非課税管理勘定廃止通知書」がA証券から交付されます。
【岩井コスモ証券でのお手続き】
※NISA口座を当社で開設いただくには、あらかじめ当社に証券口座を開設しておく必要があります。
(1)「非課税口座開設届出書」を請求し、必要事項をご記入ください。
(2)以下の書類を当社にご提出ください。
1.「非課税口座開設届出書」
2.A証券から送られてきた「非課税管理勘定廃止通知書」
3.「個人番号の告知に係る別紙(申込・変更)」
4.マイナンバー確認書類(通知カードのコピー等)
5.本人確認書類(顔写真付のものは1種類、顔写真が付いていないものは2種類)
※すでに当社にマイナンバー(個人番号)をお届出いただいている場合は、3.4.の書類は必要ございません。5.の本人確認書類については、１種類ご提出ください。
以下ご留意ください
・NISA口座で既に非課税投資枠を使用されている場合、その年は金融機関を変更することができません。
・変更前の金融機関のNISA口座に預けている上場株式等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
・当年中に金融機関を変更するには、その年の9月30日までに変更先の金融機関で変更手続きが完了している必要があります。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
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