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2023年分「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の交付について

2024年01月05日 ご案内

2023年分の「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」は、以下の日程で交付予定です。
2023年12月29日時点のお客様の「報告書等電子交付サービス」のご契約状況により交付方法が異なります。

報告書等電子交付サービスのご契約状況 交付方法 交付日
ご契約のお客様 電子交付となります。
書面をログイン後の画面上で閲覧いただけます(郵送交付はされません)
「特定口座年間取引報告書」:1月10日11時頃
「上場株式配当等の支払通知書」:1月10日11時頃
ご契約されていないお客様 郵送交付となります
2023年12月29日時点のお届出住所宛てに送付
「特定口座年間取引報告書」:1月15日~17日発送(予定)
「上場株式配当等の支払通知書」:1月17日発送(予定)

特定口座年間取引報告書の記載内容について

ご留意事項

・年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入れがないお客様には「特定口座年間取引報告書」は交付されません。
・特定口座で「源泉徴収あり」をご選択のお客様の場合には、「上場株式配当等の支払通知書」は交付されず、「特定口座年間取引報告書」に明細が記載されます。

確定申告時に「特定口座年間取引報告書」や「各種支払通知書」の添付は不要です

納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以降、確定申告時に特定口座年間取引報告書や各種支払通知書等の添付が不要となりました(国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行います)。

詳細は下記の国税庁のサイトをご参照ください
国税関係手続が簡素化されました(国税庁サイト)