よくあるご質問

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Q. NISA口座(一般NISA)で買付けた株式や株式投資信託を非課税期間が終了するまで保有した場合、どのような取扱いになるでしょうか?

A. 回答

非課税期間(5年)終了まで保有された場合、お客様の判断で、特定口座・一般口座に移管するか、翌年の非課税投資枠に移管して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。ロールオーバーは時価が120万円を超える場合も可能です。
ロールオーバーをする場合は、非課税期間が終了する前に、NISA口座を開設している金融機関に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。なお、ロールオーバーは、同一の金融機関で開設しているNISA口座同士でしか行えませんので、NISA口座を開設する金融機関を変更する際はご注意ください。

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